Боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке производства мочевины в Иране, что отразилось на мировых рынках удобрений, как сообщает портал Agri-Pulse.
«Иран закрыл семь своих заводов по производству мочевины и аммиака», – заявил изданию Марк Милам, старший редактор по удобрениям в Independent Commodity Intelligence Services.
Джош Линвилл, вице-президент по удобрениям в аналитической компании StoneX, занимающейся сырьевыми товарами, сказал, что на остановку производства мочевины также повлияли атаки на газовую инфраструктуру страны.
По итогам 2024 года Иран является третьим по величине экспортером мочевины с объемом экспорта около 4,5 млн тонн – примерно столько же, сколько у Китая.
Мировые рынки мочевины быстро отреагировали на остановку производства на Ближнем Востоке. По словам Линвилла, в конце прошлой недели цены на мочевину в Персидском заливе составляли около 350 долларов за тонну, но в понедельник они превысили 410 долларов за тонну.
Пик сезонного спроса на удобрения в США остался позади, однако цены на мочевину в Новом Орлеане резко выросли, прервав затяжной понижающий тренд. Причиной роста цен стала эскалация конфликта между Израилем и Ираном, повлекшая сокращение производства азота в Иране и Египте на совокупную долю которых приходится 15% мирового экспорта.
Цена на мочевину на условиях FOB (Free On Board) из Ближнего Востока составляла примерно 400$ за тонну в июне 2025 года, по данным Investing.com.
Кроме того, рынок обеспокоен возможным появлением логистических проблем в регионе. На этом фоне цены на мочевину на прошлой неделе подскочили, по данным Bloomberg:
в Новом Орлеане с $343–357 до $380–430 за тонну;
в Бразилии с $395–410 до $430–475 за тонну;
на Ближнем Востоке с $380 до $391–450 за тонну;
на Черном море с $350–355 до $375–410 за тонну;
на Средиземном море с $425–435 до $520 за тонну.
«Напряжённость между Ираном и Израилем обострилась в пятницу, когда Израиль нанес, как он заявил, упреждающий ракетный удар по ядерной программе Ирана и его военному руководству. Четыре дня спустя обе стороны ощущают последствия атак на ключевую инфраструктуру и переживают остановку работы ряда отраслей, включая сектор удобрений, – сообщил Agri-Pulse. – Иран закрыл семь своих заводов по производству карбамида и аммиака, опасаясь, что они могут стать потенциальными целями израильских ударов».
Мировые цены на удобрения стали расти сразу после первых ударов Израиля по территории Ирана, ещё до прекращения производства мочевины в Иране.
«Рынки азота отреагировали на это в одночасье, значительно повысились цены. Стоимость мочевины значительно увеличились, по крайней мере, на североамериканских рынках, примерно на 50 – 60 долларов за тонну. Цены в других регионах также пошли в рост, поскольку рынок начинает учитывать обстоятельства военного времени, даже несмотря на то, что производство не пострадало», – пишет Джош Линвилл.
Географический регион Ближнего Востока играет важную роль в производстве в целом и обладает критически важной инфраструктурой для мировой торговли азотными удобрениями и калием. В 2024 году Иран был третьим по величине мировым экспортером мочевины (4,5 млн тонн) и седьмым по величине экспортером безводного аммиака (800 000 тонн). В этом географическом регионе сосредоточены и другие страны – крупные производители мочевины:
Катар, который является вторым по величине производителем;
Саудовская Аравия – шестая по объемам;
Оман – седьмой ведущий производитель.
Но Иран намного превосходит эти страны в производстве жизненно важной для сельского хозяйства продукции.
«Мы много говорим о том, как Китай может влиять на рынок в зависимости от своего участия или отсутствия. Иран очень близок по влиянию на мировой рынок удобрений к Китаю, так что это может быть всё равно что потерять ещё один Китай для всего мира», – считает Линвилл.
Если Иран не возобновит производство мочевины, экономический портал Trading Economics прогнозирует цену на мочевину в $480,77 за тонну.
Мочевина широко используется в сельском хозяйстве как удобрение и добавка к корму для животных. Основная функция удобрения мочевины заключается в обеспечении растений азотом для стимулирования зеленого листкового роста и достижения пышности растений. Мочевина также способствует фотосинтезу растений.
Прекращение производства мочевины в Иране хаотизировало мировой рынок.
Исследование, проведенное глобальной исследовательской фирмой Argus, показало, что цены на мочевину открылись на прошлой неделе высокими на большинстве рынков, особенно резко выросли цены в Северной Африке.
В Алжире цены на гранулированную мочевину резко подскочили, сделки составили $443-450/тонну FOB. В частности, компания Sorfert в Алжире продала 6000-7000 тонн гранулированной мочевины по $500/тонну FOB, что на $25/тонну больше предыдущей сделки производителя, и продала 10 тысяч тонн по $475/тонну FOB. В Египте предложения гранулированной мочевины на границе с европейскими рынками выросли до $440-455/т (FOB). В Бразилии большинство поставщиков ушли с рынка мочевины и отозвали свои предложения. Признаки того, что цены нестабильны и их трудно предсказать. В настоящее время цены составляют $420-450/тонна CFR (цена на входе продавца плюс фрахт). В США цены на мочевину в порту Нола выросли на $15/тонна до $415-430/тонна FOB.
Резкий рост цен на удобрения усугубил и без того критическую ситуацию в агропроме США. Американские фермеры столкнулись в прошлом году с резким падением рентабельности своей деятельности.
Хотя 2024 год принес исторический урожай, особенно кукурузы и сои, цены на продукцию фермеров упали почти на 50%, а себестоимость производства осталась высокой. По экспертным оценкам, потери составляют до $30 тысяч на ферму. Перспективы осложняются импортными тарифами, предложенными Трампом, которые угрожают экспортному рынку сельскохозяйственной продукции США из-за встречных тарифов.
Американские производители кукурузы и сои не выдерживают, помимо прочего, конкуренции с бразильскими фермерами, которые собирают по два урожая в год.
Фермеры и владельцы ранчо в США получили доступ к помощи в размере 10 миллиардов долларов в рамках продления закона о фермерских хозяйствах, принятого в конце 2024 года, для смягчения последствий снижения доходов. Однако исследования Университета Иллинойса показывают, что этих средств будет недостаточно для покрытия значительных потерь фермеров, занимающихся производством зерновых.
На фермах, где 50% земель занято кукурузой и 50% соей, после компенсаций потери составят в среднем 71 доллар на акр по обеим культурам – этот показатель является исторически низким.
С учетом прогноза низкой рентабельности в 2025 году конгресс может быть вынужден рассматривать дополнительные меры помощи.
Взлет цен на удобрения, вызванный агрессией Израиля и США против Ирана, еще более усугубит ситуацию в американском сельхозе.
Конгресс США, конечно, своим фермерам поможет, включив печатный станок. Но мировые рынки не верят в добрые намерения 47-го президента США, их все больше охватывает хаос на фоне ожидания, какую страну еще тот пожелает «снова сделать великой».
